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  從3月31日停牌算起,中國聯通A股停牌已有4個多月,在很多投資者看來,這是一場值得的等待。然而,8月16日,上交所、中國聯通香港公司官網相繼發布了聯通混合所有制改革的方案,但這一方案在公布了約5個小時后,于昨晚22時左右撤下。


  此后,中國聯通凌晨于上交所發布公告稱,因技術原因,公司已申請繼續停牌,將在三個交易日內披露非公開發行預案和其他相關文件并復牌。但公告發出數小時后又遭撤下。


  市場人士分析稱,

  中國聯通此次發行的方案與證監會2月新發的定增新規有兩處相悖,關系到此次定增最核心的內容,定價和入股比例。


  據媒體報道,

  聯通混改方案不會生變,繼續停牌并不涉及本次混改及發行方案的任何實質變化,僅是流程和技術層面的問題(如有些預案的文字表述還有待確認),預計下周一復牌。


  中國最強四大互聯網公司一網打盡

  此次聯通混改其戰略投資者陣容豪華,包括了中國目前最強的四大互聯網公司,同時還有垂直行業公司、金融企業、產業集團和產業基金捧場。

  百度、阿里巴巴、騰訊、京東等四大互聯網巨頭聯袂登場;

  蘇寧云商、滴滴出行、網宿科技、用友網絡、宜通世紀等垂直行業領先企業入局;

  中國人壽、中國中車等大型金融、產業集團參與,

  及國有企業結構調整基金、前海母基金等“列席”。

     《混合所有制改革及2017中期業績》第二版。在修改本中,將蘇寧云商放入了“大型互聯網公司”類別。


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在繼聯通停牌后,部分參與混改的A股公司也隨之響應:


 ?。?、參與聯通混改 股票停牌


  蘇寧云商:蘇寧云商擬參與中國聯通混改事項,因相關事項對公司影響較大,具體安排尚待進一步明確,股票自2017年8月17日起停牌。


  用友網絡:擬參與中國聯通混改事項,因相關事項對公司影響較大,具體安排尚待進一步明確,為保證公平披露,公司股票自2017年8月17日起停牌。


  網宿科技,宜通世紀早間公告稱,擬參與中國聯通混改事項,因相關事項對公司影響較大,股票停牌。


  2、中國人壽警示風險


  中國人壽:公司擬參與中國聯通混改事項,經核實,相關事項所涉及的對外投資金額占公司最近一期經審計凈資產的7.15%,未達到《上海證券交易所股票上市規則》規定的應當披露標準。請投資者注意投資風險。


  3、中國中車澄清


  此前一直被盛傳參與聯通混改的中國中車則澄清,經核查,公司并未參與認購聯通A股公司股票。至于中國中車為何退出,中國聯通新聞處表示,尚不清楚原因,公告確實出了烏龍,相關信息正在核實。


  聯通與BAT會擦出哪些“火花”


  聯通與騰訊的合作主要在反電信詐騙、云計算、大數據等領域;

  與阿里巴巴的合作主要在基礎通信服務、移動互聯網及產業互聯網等領域;

  與百度的合作包括手機百度、百度糯米、百度地圖、度秘等項目尚未“推卡”。

  聯通與騰訊、阿里巴巴均合作發行了定制電話卡。


  資深電信分析師付亮認為,通過互聯網公司流量業務滲透用戶,能有效減少營銷成本,形成業務綁定,增強了用戶黏性。


  在撤回前的混改方案中,聯通提到,將與新引入戰略投資者在云計算、大數據、物聯網、人工智能、家庭互聯網、數字內容、零售體系、支付金融等領域開展深度合作。


  付亮稱,BAT擁有相對成熟的市場化運營經驗,與聯通合作能帶來更多創新。來自BAT的互聯網思維也為聯通在物聯網、車聯網、云服務等領域實現突破創造了可能。此外,在閱讀、音樂、視頻等業務上也能相互促進。


  混改的風又大了


  今年是混改的大年。按照國務院國資委的要求,2017年要力爭在包括集團層面的混改上有所突破,電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域混改應邁出實質性的步伐。


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  中國聯通混改方案一經公布,意味著混改工作進入新階段,必將對其他國企的改革產生示范效應,國企重組改革領域將有一大波新的投資機會。


  在行業人士看來,中船集團、聯通集團、東航集團、南方電網、哈電集團、中國核建是第一批;兵器裝備集團、兵器工業集團、中船重工、中糧集團、中國電力建設集團混改是第二批,油氣改革則是第三批的重點。


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  哪些國改主題值得關注


  其他央企混改:


  經緯紡機(000666):恒天集團旗下唯一控股的A股上市平臺,有資產整合預期,有望成為一個新的重量級央企金控平臺。


  國機汽車(600335):國機集團唯一的汽車行業資本運作平臺,公司近年來在集團內不斷吸納優質資產,同時開展對外投資。


  地方混改試點:


  隧道股份(600820):隧道股份,15%國資股份由城建集團劃撥國盛集團,那就意味著接下來就是要運作的,就是讓戰略投資者進來。


  百聯股份(600827):也會搞混合所有制,可以引入戰略投資提高質量拓展業務,馬云和馬化騰都在找上海國資委談。


  上港集團(600018):上港國家控股是80%。上海國資委認為最多可以讓出30%的股份,引進淡馬錫等,一方面不影響控股權,另一方面引進好的管理經驗。


  電信業混改概念股:


  神州泰岳(300002):公司前身系北京神州泰岳軟件有限公司,2002年5月1日,經股東會表決通過,以截至2002年4月30日經審計的凈資產為基數,按照1:1的比例折股,整體變更設立為股份有限公司。


  二六三(002467):公司是一家國內領先的主要面向中小企業和商務人士的綜合通信服務提供商。


  廣電網絡(600831):公司是陜西省行政區域內唯一合法的有線電視、有線數字電視運營商,同時也是陜西省行政區域內擁有合法ISP接入業務的服務商,是陜西省電子政務傳輸網支撐企業。


  湖北廣電(000665):公司成立于1988年12月,是經武漢市體改委武體改40號文批準,由原武漢市國營本公司三廠、武漢市國營本公司七廠等4家企業共同發起組建而成的股份有限公司。


  對于國企混改未來展望:


  1、中國聯通、東航等壟斷領域央企混改標桿模式已基本確立,后續或復制展開。壟斷領域央企混改以重塑股權結構和激勵機制這兩個最核心問題為著手,以做大做強國資為目標;

  2、四大央企改革將得到持續推進:1)大比例引入社會資本的“真混改”;2)員工持股與股權激勵的試點;3)重要領域央企整合;4)央企非核心業務剝離;

  3、從混改時點節奏上:央企及重點省份帶有標桿性質的混改項目會在19大前密集落地,提升市場對于改革的整體偏好;而全國多數地方的一般國改項目或將在19大之后伴隨人事、政策定調、混改標桿模式的落地后,逐步有序展開;

  4、從重點領域看,根據發改委倒排“時間表的要求:”第一批、第二批央企混改試點名單上的試點集團的改革或將得到重點推進,這其中,軍民融合作為三大改革中的另外一項,與央企混改相結合的軍工混改或是重中之重。

  5、地方國企改革“一企一策”形式更加靈活,在守住合規、公允、職工利益這些底線的基礎上,各種形式的“曲線退出”不涉及國有資產流失,以體現國資“有進有退”,重點關注:天津、山東、上海等。


  華創證券也給出了投資建議:


  1、央企混改重點關注軍工混改:中船防務、中船科技、中國核建、航天電器,同時關注鐵路:鐵龍物流,中糧:中糧地產(關注復牌后中期投資機會);

  2、央企重組重點關注火電:華能國際;

  3、地方混改首推天津:天房發展、中新藥業;重點關注山東:山東路橋、新華制藥;上海:百聯股份等。




文章來源:中金在線


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